晨星：阿里巴巴云業(yè)務(wù)收入預(yù)期看起來(lái)頗為強(qiáng)勁 上調(diào)公司目標(biāo)價(jià)
2025-09-29 13:00:01 | 來(lái)源:環(huán)球市場(chǎng)播報(bào) |
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晨星公司分析師 Chelsey Tam表示，隨著數(shù)據(jù)中心投資的增加、語(yǔ)言模型的廣泛應(yīng)用以及與英偉達(dá)的合作，阿里巴巴的云業(yè)務(wù)收入有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。她預(yù)測(cè)未來(lái)三年公司的資本支出將占收入的 15%，這將使未來(lái)十年的云業(yè)務(wù)收入較此前的預(yù)測(cè)增長(zhǎng) 11%。她將中期調(diào)整后的息稅折舊及攤銷前利潤(rùn)（EBITA）利潤(rùn)率預(yù)期從 21.3%上調(diào)至 22.6%。 Chelsey Tam認(rèn)為，Qwen 在中國(guó)有望成為“人工智能時(shí)代的安卓系統(tǒng)”。晨星公司上調(diào)了阿里巴巴美國(guó)存托股票和 H 股的估值，上調(diào) 49%至 267 美元和 260 港元，理由包括更強(qiáng)的云業(yè)務(wù)利潤(rùn)和人工智能驅(qū)動(dòng)的增長(zhǎng)。
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