美股前瞻｜三大股指期貨齊漲美國二季度GDP數據即將揭曉

2023-07-27 20:57:29 | 來源:金融界 |

盤前市場動向

【資料圖】

1.7月27日(周四)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發稿，道指期貨漲0.25%，標普500指數期貨漲0.68%，納指期貨漲1.32%。

2.截至發稿，德國DAX指數漲0.97%，英國富時100指數漲0.25%，法國CAC40指數漲1.39%，歐洲斯托克50指數漲1.39%。

3. 截至發稿，WTI原油漲0.91%，報79.50美元/桶。布倫特原油漲0.74%，報83.17美元/桶。

市場消息

資管巨頭Jupiter：美聯儲將轉向，10Y美債利率明年或下跌至多150個基點。英國資管巨頭Jupiter Asset Management的數據顯示，當美聯儲為提振放緩的美國經濟而降息，10年期美國國債收益率在明年年底前可能會下跌至多150個基點。Jupiter Asset固定收益部門主管Matthew Morgan表示，美聯儲自1980年代以來最激進的加息周期將對經濟增長造成影響，并促使其實施政策轉向。

美聯儲鴿派言論打擊美元，空頭頭寸已提高至創紀錄水平。美聯儲表示未來進一步加息將視數據而定，這增強了交易員對美國緊縮周期即將結束的信心，而美元似乎還有繼續走軟的空間。據美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示，資產管理公司已將美元空頭頭寸提高至創紀錄水平，而對沖基金本月也轉為美元凈空頭頭寸。

CBO最新預測：美國經濟有望避免衰退，通脹預計持續降溫。美國國會預算辦公室(CBO)最新估計顯示，即使利率上調和失業率上升對消費者造成壓力，美國經濟仍將有足夠的實力避免陷入衰退。根據CBO的預測，今年下半年美國GDP的年增長率將為0.4%，2024年和2025年將穩步提高。盡管由于借貸成本上升以及美國人與疫情相關的儲蓄減少，今年剩余時間內的消費支出會有所下降，但美國經濟仍能繼續發展。此外，CBO預計，通脹預計將持續降溫至2025年，美聯儲偏好的通脹指標PCE預計在今年第四季度同比上漲3.3%;到2024年，通脹將放緩至2.6%，到2025年底將接近美聯儲2%的目標。失業率上升、需求放緩和利率上升將有助于降低通脹。

個股消息

Meta(META.US)Q2業績全線超預期，Facebook日活與月活創新高。數據顯示，Meta Q2營收同比增長11%至約320億美元，好于分析師平均預期的311億美元;凈利潤約為78億美元，合每股收益2.98美元，超過分析師平均預期的每股2.92美元。Meta最大營收來源——廣告業務營收——高達315億美元，同比增長11.9%，增速幾乎是第一季度的三倍，而分析師平均預期則為304億美元。Meta表示，超過30億人每天至少使用一種Meta產品;其中，Facebook Q2日活達20.64億，續創單季歷史新;月活則史上首次突破30億大關，達30.3億。此外，Meta預計，Q3營收將達到320億至345億美元，也高于分析師平均預期。截至發稿，Meta周四美股盤前漲近9%。

eBay(EBAY.US)市場份額受傳統零售商擠壓，Q3利潤展望不及預期。財報顯示，eBay Q2凈營收為25.40億美元，同比上漲5%，超出市場預期的25.07億美元;來自于持續運營業務的凈利潤為1.72億美元，上年同期來自于持續運營業務的凈虧損為5.36億美元;來自于持續運營業務的每股攤薄收益為0.32美元，上年同期來自于持續運營業務的每股攤薄虧損為0.96美元。展望未來，eBay預計第三季度營收在24.6-25.2億美元之間，同比增長2%-4%;非公認會計準則下每股收益將在0.96美元至1.01美元之間，而市場預期為1.02美元。截至發稿，eBay周四美股盤前跌近5%。

麥當勞(MCD.US)Q2業績超預期，凈利潤同比增長94%。財報顯示，麥當勞Q2營收同比增長14%至65.0億美元，好于市場預期的63億美元;同店銷售額增長11.7%，好于市場預期的9.4%。營業利潤同比增長81%至31.0億美元;凈利潤同比增長94%至23.1億美元;調整后每股收益為3.17美元，好于市場預期的2.78美元。此外，麥當勞預計年度利息支出將增加10%-12%，預計年度資本支出在22億美元至24億美元之間。計劃在2023年新增約1500家餐廳。截至發稿，麥當勞周四美股盤前漲逾2%。

西南航空(LUV.US)Q2凈利潤同比下降10.1%，預計三季度RASM至少同比降3%。財報顯示，西南航空Q2營收達到創紀錄的70.37億美元，同比增長4.6%，好于市場預期;凈利潤為6.83億美元，同比下降10.1%;調整后每股收益為1.09美元，略低于市場預期，上年同期為1.30美元。不過，西南航空預計，第三季度每可用座位英里收入(RASM)將同比下降3%至7%，該公司將其歸因于“與2022年被壓抑的旅行需求激增相比具有挑戰性”。該公司還警告，在勞動力成本增加的推動下，全年成本將增加。截至發稿，西南航空周四美股盤前跌超6%。

汽車芯片需求強勁，意法半導體(STM.US)Q2營收同比增長12.7%。由于汽車行業的需求推動了銷售，意法半導體第二季度營收同比增長12.7%，至43.26億美元，超出市場預期的 42.9 億美元。意法半導體第二季度凈利潤為10億美元，同比增長15.5%;攤薄后每股收益為1.06美元，同比增長15.2%。此外，意法半導體預計第三季度凈營收為43.8億美元，毛利率47.5%。該公司將全年營收預期收窄至172.5億美元至175.5億美元之間，此前的預測是在170億美元至178億美元之間。截至發稿，意法半導體周四美股盤前漲超6%。

巴克萊(BCS.US)Q2業績好壞參半，下調英國業務凈息差指引。財報顯示，巴克萊Q2總收入為62.9億英鎊，不及市場預期的65.3億英鎊;其中，凈利息收入為32.7億英鎊，好于市場預期的28.3億英鎊。稅前利潤為19.6億英鎊，低于市場預期的19.7億英鎊。此外，巴克萊將其英國業務今年的凈息差預期從3.2%下調至3.15%，表明利率上升帶來的提振即將結束。該行還宣布，將回購7.5億英鎊的股票。截至發稿，巴克萊周四美股盤前跌近5%。

殼牌(SHEL.US)Q2凈利潤同比下降58%，將回購30億美元股票。財報顯示，殼牌Q2調整后凈利潤為50.73億美元，較上年同期創紀錄的114.72億美元下降58%，不及分析師平均預期的55.8億美元。調整后的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為144.35億美元，不及分析師平均預期的150.3億美元，同比下降38%。Q2運營現金流環比增長7%至151.30億美元，好于分析師平均預期的146.2億美元。此外，殼牌宣布回購價值30億美元的股票，將在第三季度業績公布前完成。該公司還宣布，將季度股息提高15%至0.3310美元。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:15 歐洲央行公布利率決議

北京時間20:30 美國第二季度實際GDP年化季率初值

北京時間20:30 美國第二季度核心PCE物價指數年化季率初值

北京時間20:30 美國截至7月22日當周初請失業金人數

北京時間20:45 歐洲央行行長拉加德召開貨幣政策新聞發布會

北京時間22:00 美國6月季調后成屋簽約銷售指數月率

北京時間次日01:00 美聯儲舉行公開會議，討論針對大型銀行實施的《巴塞爾協議III》最后階段協議的擬議規則，以及針對規模最大的綜合性銀行的資本附加費的規則調整

業績預告

周五早間：英特爾(INTC.US)、慧榮科技(SIMO.US)、Roku(ROKU.US)

周五盤前：賽諾菲(SNY.US)、寶潔(PG.US)、阿斯利康(AZN.US)、高露潔(CL.US)、埃克森美孚(XOM.US)、雪佛龍(CVX.US)

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